看了信息平权最新的微信公众号推送,我真的脑袋里的问号越来越多了,可能技术太复杂,我有点没看懂
1.北美大厂一般买GPU都几万块的买,我们现在在讨论几百块GPU的连接方式?主要是用来推理吗?
2 上一代GH200的组网方式下,光模块的成本竟然占据GPU成本的50%还多?GH200已经推了一段时间了吧?光模块中际的市值竟然只有不到200亿美金???我简直不敢相信
3 下一代芯片会继续压缩,换句话说,英伟达的芯片会越卖越少吗?价值量会越来越大。那其实也是一个价升量少的一个逻辑吗?
我看下来后,感觉这是一个非常复杂的系统,这个系统里的不同组网方式对应着不同的效率,不同的价格和不同的使用场景。一概而论光进铜退或者铜进光退似乎不合适。
而最让我惊讶的是,在某些组网方式下,光模块竟然可以占据GPU价值量的50%还多,那么光模块现在的估值是在送钱吗????
谁比较专业,可以讨论一下呢?我以前很多年前做过软件,我感觉现在的技术含量有点超过我的知识储备
我看到光模块占到gpu 价值量一半多就笑了🤭有些时候,不必刻意追求细节,把握宏观方向。就跟炒作新能源的时候,一会钠电池,一会钒电池,说得跟真的一样……
这个数据是绝对错误的,光模块的价值量大概只占到8-10%,绝不可能是50%,如果占据一半的价值量,这些公司的市值后面再加个0都不够,价值量最大的除了GPU就是HBM,剩下的都不大。
GH200卖不出去,所以推出了性能更好的GB200。23年Q4英伟达GPU需求中推理的需求就已经占到40%了,预计今年年底推理的需求会占到70%,如果是做推理是有可能买一个8机柜不需要用光模块连接的小集群就够了。
用脚趾头想一想都知道光模块不可能占50%, 光模块又没啥技术,老外不想玩了向中国转移,AI的风吹到了而已,如果光模块这么多成本,那台积电还有HBM这些高端技术玩了个寂寞?光模块的成本充其量5%吧
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